《半導體》矽格動能暢旺Q2營運戰新高 | 全台避難所資訊
2021年5月27日—封測廠矽格(6257)受惠測試需求暢旺,配合完成收購台灣聯測挹注,2021年...由於目前本益比僅約9倍,股價評價偏低,在現金殖利率逾6%護體下,股價 ...
封測廠矽格(6257)[1]受惠測試需求暢旺,配合完成收購台灣聯測挹注,2021年迄今營運成長動能暢旺。投顧法人看好在擴產及併購效益挹注下,第二季營收、獲利可望同步創高,帶動全年營收及獲利勁揚逾3成、續創新高紀錄,維持「買進」評等、目標價65元不變。
矽格股價4月底觸及58元的近17年2月高點,隨後因台股劇烈震盪而急跌,17日下探43.65元、創近半年低點。由於基本面營運成長無虞,且半個月急跌達近25%,現金殖息率已逾6%,近日已明顯止跌回升至48~50元震盪,今日開低小跌1%上下,表現仍強於大盤。
矽格4月自結合併營收13.5億元,月增12.82%、年增達40.01%,改寫歷史次高。累計前4月合併營收48.54億元、年增達31.87%,續創同期新高。投顧法人認為,主要受惠首季擴產效益,以及併入台灣聯測半個月營收約0.7~0.8億元挹注。
投顧法人指出,矽格目前稼動率達約80~85%,為實務上近滿載水位,且目前訂單需求強度仍高,雖然市場傳出印度手機需求下修,但目前能見度達第三季,訂單未見砍單或減少變動,擴產及併入台灣聯測使第二季營收成長動能強勁。
投顧法人看好矽格5月營收上看14.5億元、續望歷史次高,推估第二季營收可望雙位數「雙升」突破40億元,毛利率及營益率將較首季提升,帶動稅後淨利同步「雙升」,與營收齊創新高,每股盈餘可望突破1.3元。
展望後市,投顧法人指出,即使印度市場需求出現雜音、中國大陸品牌需求下修,但矽格大客戶目前訂單需求仍逐月向上,預期未見下修。而公司目標將5G比重自15%提升至25%,由於5G及WiFi 6測試難度較高、毛利率較佳,隨著產品世代轉換,有助矽格毛利率提升。
由於市場需求持續暢旺,矽格雖調漲部分客戶的部分產品報價,但主要聚焦爭取量多及較高價值的產品,以提升毛利率表現,投顧法人指出,目前尚未見到重複下單狀況,矽格除持續擴增測試機台外,併入台灣聯測今年估可挹注營收約13~15億元。
投顧法人看好矽格今年營收強勁成長逾3成,配合毛利率及營益率提升,可望帶動稅後淨利同步勁揚逾3成...
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